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企業(yè)毛利超茅臺，專做女人生意！這家悶聲發(fā)大財?shù)木揞^又重啟上市了( 五 )

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當然 ， 憑借著愛美客強勢的渠道力與價格優(yōu)勢 ， 在肉毒素滲透率的提升的同時 ， 或許也能在同質(zhì)化產(chǎn)品的廝殺中喝到湯 ， 但能否吃到肉還需打上一個問號 。
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而在渠道方面 ， 近年來為了迅速擴大規(guī)模保持高增長 ， 愛美客在“直銷”模式上也有所松動 。 港股招股書顯示 ， 2018年至2021年間 ， 愛美客經(jīng)銷商收入占比從36.1%上升到39% ， 2021年新增經(jīng)銷商數(shù)量接近2018年的三倍 。
直銷模式已成為頭部玩家們的共識 ， 近年來包括華熙生物在內(nèi)的諸多醫(yī)美企業(yè)通過重新梳理渠道 ， 也逐步形成了“直銷為主 ， 經(jīng)銷為輔”的模式 ， 通過提升直銷占比 ， 進一步提升盈利水平 。
一些“醫(yī)美新貴”們也以更靈活的方式進行產(chǎn)品營銷與推廣 。 如華東醫(yī)藥通過組建少女針營銷團隊 ， 其團隊成員很多來自高德美和艾爾建等全球一流醫(yī)美公司 ， 他們具備豐富的高端直營產(chǎn)品推廣經(jīng)驗 。
因此 ， 隨著愛美客經(jīng)銷占比的提升以及該模式在行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用速度加快 ， 或?qū)勖揽偷挠接兴绊?。
當然 ， 回到醫(yī)療端 ， 在過證能力的背后 ， 研發(fā)能力其實才是醫(yī)美企業(yè)的核心護城河 。 橫向?qū)Ρ取搬t(yī)美三劍客” ， 愛美客近兩年的研發(fā)費用率由8.71%下降到7.97%；華熙生物研發(fā)費用率從5.36%上升至5.75%；昊海生科研發(fā)費用率最高 ， 近兩年的研發(fā)費用率接近9.5% 。
從研發(fā)成果來看 ， 華熙生物與昊海生科已在玻尿酸制備工藝上建立起研發(fā)壁壘 ，而愛美客的專利技術(shù)在玻尿酸領(lǐng)域主要集中在“交聯(lián)技術(shù)”上 。
由于玻尿酸單個分子易被水解 ， 所以注射用玻尿酸通常會使用交聯(lián)劑將單個玻尿酸串并聯(lián)成為多長鏈的大分子結(jié)構(gòu) ， 在增加玻尿酸的硬度的同時 ， 也使得玻尿酸水解速度降低 ， 效果更持久 。
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交聯(lián)劑又包含兩個影響因素 ， 一是交聯(lián)技術(shù) ， 二是交聯(lián)劑的添加量 。
交聯(lián)技術(shù)就是讓松散的玻尿酸分子變得穩(wěn)定化的一個過程 ， 交聯(lián)技術(shù)又可以分為雙相交聯(lián)和單相交聯(lián)技術(shù) ， 業(yè)內(nèi)有影響力的公司大多有自己獨特的交聯(lián)技術(shù) 。 如單相交聯(lián)代表有美國艾爾建生產(chǎn)的“喬雅登”（HYLACROSS專利技術(shù)）、愛美客生產(chǎn)的愛茉萊（固液漸變互穿交聯(lián)專利技術(shù)）、雙相交聯(lián)代表有高德美旗下的瑞藍等 。
單相交聯(lián)與雙相交聯(lián)哪個更優(yōu)？需要更客觀地看待 。 一方面 ， 由于頭部玩家均有自己獨特的交聯(lián)技術(shù) ， 背后也有不少專家站臺 ， 因此難以輕易下結(jié)論；另一方面 ， 玻尿酸注射本身效果就因人而異 ， 并沒有完美的定量評價指標 。
當然 ， 在醫(yī)美行業(yè) ， 絕大數(shù)的技術(shù)創(chuàng)新也都是一個循序漸進的過程 。 目前看來 ， 僅從研發(fā)費用率與專利技術(shù)上來看 ， 包括愛美客在內(nèi)的諸多國產(chǎn)醫(yī)美企業(yè)的技術(shù)與研發(fā)實力并不如人們想象中那么美好 ， 大多數(shù)的顛覆式創(chuàng)新還停留在大洋彼岸外的實驗室內(nèi) ， 因此目前人們討論的國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新更多的是指“技術(shù)商業(yè)化的速度與實力” 。
從這一點上來說 ， 平均2.17年就推出一款新品的愛美客當然符合“技術(shù)創(chuàng)新”的范疇 ， 且這樣快速的上新速度 ， 環(huán)顧四周 ， 幾乎暫時沒有敵手 。 但如果仔細分析其新品背后復(fù)雜的市場與競爭格局 ， 這些被愛美客視為新增長曲線的產(chǎn)品所面臨的形勢或許比想象中還要更殘酷一些 。

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